硅谷著名投资人 Sarah Guo 谈 AI 创业：「AI 大厂会把我们秒杀」怎么办
- 创业者现在最常听到的劝退是「这个 Anthropic 或者 OpenAI 自己就会做」，五年前这句话里的主语是 Google 和 Amazon。
- Sarah Guo 的说法是：别问那家大公司会不会做，先问它会派谁来做。一家公司最强的那批人就那么一拨，都守在核心业务上，其余产品线轮不到他们。
- 她判断 Anthropic 的核心是模型本身、核心用例是代码，其余都次要；刻意不做视频和图像模型，一部分是安全考虑，一部分是聚焦。
- AI 不豁免任何商业基本面：Anthropic 做到 400 多亿美元收入靠的是开发者自己涌进来，销售在那儿主要是接单。
- Conviction 近年最大的思维转变，是放弃硅谷「先做好一件事」的正统打法，客户不想要一百万个供应商，单点切入只是临时状态。
创业者现在最怕听到的一句话
五年前你带着新产品去融资，最常听到的质疑是：这个 Google 自己就会做，Amazon 会把你变成一个功能，你会被覆盖掉，那你的优势是什么？
现在你再去找投资人，同一个质疑只会更重。因为在 AI 时代，一个产品可能几个月、几个星期就被模型的一次更新整个盖掉。质疑里的公司名也换了：现在是 Anthropic 会把你吃掉，OpenAI 会把你变成一个功能。
大公司照着你的样子做一遍。这需要立项、排期、调人，你至少还有一两年时间去建壁垒、抢客户。
模型的一次更新就可能把你整个盖掉。不需要谁专门针对你，能力一放出来，你那层薄薄的价值就没了。
问题抛给了 Sarah Guo。
她是硅谷投资机构 Conviction 的创始人。此前她在老牌风投 Greylock 干了将近十年，2022 年出来自己开了机构。她出名的原因很简单：别人是 2023 年才一窝蜂转向 AI 的，她 2022 年就把整家机构押在了这上面，而且押中了。她最早那批投资里就有 Harvey，这家 AI 法律工具后来成了 AI 应用里跑得最快的公司之一；后面还有 Sierra 和 Open Evidence。四年时间，Conviction 从零做成了硅谷叫得出名字的机构。
主持人 Matt MacInnis 把那个质疑原样丢给她：这个说法现在还成立吗？你还会因为一家公司迟早会被 Anthropic 做掉而拒绝投它吗？你的线画在哪儿？
大公司最能打的人就那么一拨
她先承认有一种情况这个恐惧是真的：你要是去做搜索和广告，那对上的就是 Google 最强的那批人，那些人是真厉害。
但大多数创业公司碰到的不是这种情况。她说一家大公司手里那么多产品，绝大部分配的都不是最强的人，因为最强的人就那么一拨，不够分。
如果你的产品是 Google 的第 27 优先级，其实没那么可怕。 Sarah Guo
她给这件事起了个名字，叫组织物理学。意思是一家公司能同时做好几件事，是有物理上限的。除非它从建立起就是照着多线作战设计的，否则它只在核心业务上出色，别的地方都平庸。这跟管理好坏没关系，就是人手不够分。
就像一支球队只有一套首发。它同时打三个联赛，那必然有两个赛场上的是替补。你要是正好碰上它派替补的那场，那就不是「它比你强」这么简单了。
所以她的意思是，大公司核心业务之外那一大片，创始人本来该更有底气去做。那些地方派的是二线三线的人，对创业公司来说就是空间。
那 Anthropic 的核心到底在哪
那问题就来了：你怎么知道一家公司的核心在哪，会不会正好撞上它最强的那批人？主持人追问：那 Anthropic 是被造来擅长什么的？
她的读法是，模型本身就是这门生意，核心用例是代码和能自我改进的模型，朝着 AGI 的目标持续提升能力，其余都相当次要。支撑这个判断的是它克制着没做的那些事。